Manos a la Obra

Cómo Utilizar “Smart Lists” (Listas Inteligentes)

Este es un recorrido visual de la función de contacto de Xero utilizada para crear Listas Inteligentes.

Las Listas Inteligentes, llamadas en Inglés “Smart Lists,” utilizan parámetros preestablecidos para crear grupos personalizados. Puede crear listas basadas en artículos comprados, clientes con facturas pendientes o vencidas por fecha de vencimiento, cuándo se recibió el último pago o la ubicación del cliente. Puede usar múltiples condiciones, e incluso incluir grupos de contactos específicos, haciéndolo fácil de crear esa lista de marketing perfecta o envío masivo de correos electrónicos.

Todas sus búsquedas guardadas se pueden encontrar en la pestaña “Smart Lists” en la página “Contacts” o debajo de “Smart Lists.”

Una vez que se genera su lista personalizada, seleccione cuáles de los contactos le gustaría usar. Seleccione Exportar para descargar su lista como un archivo CSV o de Constant Contact.

Para obtener más información sobre el uso de contactos en Xero, consulte nuestra publicación de blog: Su Guía de Consejos de Xero: Organizado sus Contactos.

¡Consulte nuestra creciente biblioteca de Guías en Español!

– Escrito por Jennifer Rivera, Asistente de Level & True Accounting Services LLC

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